IVS Group ha sottoscritto un accordo con gli azionisti di SDA-Società Distribuzione Automatica 2000 S.p.A., che ha realizzato nel 2017 un fatturato di Euro 13,2 milioni. L’operazione prevede l’acquisizione del 100% di SDA 2000 e l’integrazione tra le sue attività e quelle di IVS in Liguria. Le strutture logistiche e operative locali di IVS confluiranno nelle sedi di maggiori dimensioni di SDA 2000. L’attuale amministratore delegato e azionista di SDA 2000, Paolo Gionfriddo, assumerà un importante ruolo nelò Gruppo IVS.
Il valore (Enterprise Value) dell’operazione corrisponde a un multiplo di 7 volte l’EBITDA normalizzato (prima delle sinergie attese dall’integrazione tra SDA 2000 e le attività di IVS). Nel perimetro dell’operazione rientreranno anche gli immobili di proprietà di SDA 2000. Una parte del prezzo verrà corrisposta in azioni di IVS Group (n. 254.588 azioni), utilizzando parte delle azioni proprie in portafoglio, valorizzate ad un prezzo di Euro 12,50 per azione, per un controvalore complessivo di circa Euro 3,2 milioni. Tali azioni corrispondono a circa 0,6% del capitale di IVS Group e saranno soggette a un vincolo di lock-up di 36 mesi. Il closing dell’operazione è previsto per fine febbraio 2019.
