È stata perfezionata l’acquisizione di Argenta S.p.a. da parte di una società controllata dal fondo di investimento KKR, azionista di maggioranza del Gruppo Selecta. “L’acquisizione – spiega il sito internet www.toplegal.it – si accompagna a una complessa operazione di rifinanziamento dell’indebitamento esistente a livello di gruppo, attuata mediante ricorso congiunto a uno strumento obbligazionario – con l’emissione di un high yield bond da parte di Selecta Group per un ammontare complessivo di 1,3 miliardi di Euro circa – e al debito bancario con la stipula di un contratto di finanziamento revolving per un ammontare significativo”. Nell’ambito dell’operazione finanziaria, Gruppo Argenta ha agito in qualità di garante.
L’integrazione con Argenta permette alla svizzera Selecta di rafforzare la sua posizione competitiva come leader di settore con una presenza ora in 16 Paesi. Nasce così un gruppo paneuropeo da oltre 1,5 miliardi e pro forma Ebitda di circa 240 milioni, senza contare le sinergie attese superiori a 45 milioni.
